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上市銀行業績快報密集披露:整體向好 資產質量持續改善
2021-03-03   記者 向家瑩 北京報道 來源: 經濟參考報

  銀行業績快報迎來密集披露期。截至3月1日,38家上市銀行中,有22家已經披露了2020年度業績快報。整體來看上市銀行業績好于預期,已公布業績快報的銀行凈利潤普遍呈增長態勢,資產質量也在持續改善。

  分析人士指出,隨著宏觀經濟延續恢復態勢,企業盈利能力將逐步恢復,今年銀行資產質量壓力總體可控。但值得注意的是,2020年以來銀行展期、無還本續貸的貸款占比明顯上升,部分風險尚未充分反映在五級分類指標中,因此后續銀行不良貸款處置和資本消耗壓力仍然值得關注。

  凈利潤普增

  業績快報顯示,在凈利潤方面,上市銀行普遍實現正增長。同花順iFind數據顯示,22家已披露業績快報的上市銀行,去年共實現歸屬于母公司股東的凈利潤4139.33億元,同比增長2.33%,其中8家超百億元。

  除浦發銀行和華夏銀行凈利潤同比下降外,其余20家上市銀行凈利潤同比全部實現增長。招商銀行2020年實現凈利潤達到973.42億元,占據已披露業績快報銀行中“榜首”,同比增加4.82%。興業銀行緊隨其后,2020年實現凈利潤666.26億元,同比增長1.15%。此外,中信銀行、光大銀行2020年實現凈利潤分別為489.80億元和378.24億元。

  從凈利潤增速來看,地方銀行更為強勁。寧波銀行去年歸屬于母公司股東的凈利潤同比增長9.73%,在目前公布業績的所有上市銀行中為最高。杭州銀行、廈門銀行及長沙銀行的同比增長幅度均超過了5%。4家農商行無錫銀行、張家港銀行、蘇農銀行、江陰銀行2020年分別實現凈利潤為13.12億元、10.01億元、9.56億元、10.57億元,同比分別增長4.96%、4.93%、4.71%、4.34%。

  談及2020年銀行業凈利潤逆勢增長的原因,東方金誠首席金融分析師徐承遠對記者表示,去年下半年隨著疫情得到控制,國內經濟基本面持續修復,商業銀行經營壓力得到緩解,四季度盈利改善明顯,對全年盈利水平超預期貢獻較大?,F已披露業績快報的上市銀行盈利表現好于預期,主要由于其抗風險能力較強,業績受疫情影響波動較小,資產規模穩步增長,疊加減費讓利,壓力邊際改善,對其營收形成支撐。

  展望未來,中國銀行研究院院長陳衛東判斷,2021年銀行業凈利潤將觸底反彈,同比增速有望由負轉正,實現2%至3%的增長。

  資產質量好于預期

  在盈利穩定增長的同時,上市銀行資產質量也在持續改善。據記者統計,22家已披露業績快報的上市銀行僅寧波銀行一家不良貸款率較2019年末有所增加,此外,有18家銀行不良貸款率出現下降,另外3家持平。

  例如,截至去年末,興業銀行不良貸款率1.25%,創近5年新低,下降0.29個百分點;招商銀行不良率為1.07%,較2019年末下降0.09個百分點,創該行2014年以來新低;江蘇銀行2020年報告期末,實現不良率為1.32%,較期初下降了0.06個百分點,連續5年下降,為2015年來的最優水平。

  此外,盡管寧波銀行去年不良貸款率有所增加,但該行截至2020年末的不良貸款率也僅為0.79%,為所有已披露業績快報的上市銀行中最低。

  銀保監會數據顯示,截至2020年末,銀行不良率為1.92%,較年初下降0.06個百分點。此外為頂住疫情沖擊,商業銀行不良貸款處置力度在去年也顯著加大。2020年,商業銀行共處置不良資產3.02萬億元,較2019年多處置約0.7萬億元,去年第四季度單季度處置金額更是高達1.29萬億元。

  廈門國際銀行投行分析員任濤認為,2020年銀行資產質量好于預期有多重因素。一方面,為緩解企業經營壓力,監管部門出臺了諸如延期還本付息等一系列呵護政策,緩解了企業和個人的還貸壓力,避免了商業銀行資產質量受疫情影響而出現進一步惡化;另一方面,二季度以來經濟基本面逐漸修復,實體經濟經營狀況有所好轉,還本付息能力不斷提升,從根本上緩解了商業銀行所面臨的資產質量壓力。

  “此外,去年為提升風險抵御能力和向實體讓利,商業銀行普遍加大了不良貸款核銷力度和撥備計提力度,使得商業銀行的資產質量好于預期?!比螡赋?。

  資本補充、不良壓力等潛在風險仍須關注

  分析人士指出,隨著宏觀經濟延續恢復態勢,企業盈利能力將逐步恢復,銀行對公貸款和信用卡不良貸款壓力有所減輕,有助于降低不良貸款生成速度。因此,業內人士認為,2021年銀行資產質量壓力總體可控。

  但值得關注的是,信用風險釋放一般滯后于實體經濟,2020年以來,銀行展期、無還本續貸的貸款占比明顯上升,部分風險尚未充分反映在五級分類指標中,因此后續銀行不良貸款處置和資本消耗壓力仍然值得關注。

  任濤表示,2020年盡管凈利潤等指標超預期,但其更多是通過以量補價和撥備釋放等途徑實現的??紤]到2020年的寬信用環境在2021年很難持續、同時撥備釋放的效果也在減弱,因此2021年全年的經營指標恐很難超預期。

  光大銀行金融市場部分析師周茂華也認為,今年需要更多關注部分銀行歷史遺留問題,區域和銀行內部差異以及銀行財務會計滯后反應等。

  徐承遠建議,商業銀行可充分發揮在各自領域的優勢,推動自身戰略轉型;進一步加強風險管控能力,持續推進不良貸款確認和核銷力度,提高資產質量;多渠道補充資本,夯實商業銀行資本充足性,增強風險抵補能力;加強負債端成本管控以提高盈利能力。

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