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濟南金融控股集團首次成功發行2.78億美元境外債
2021-09-07   作者:魯軒 來源: 經濟參考網

????日前,濟南金融控股集團有限公司(下稱“濟南金控”)首次公開發行境外高級無抵押固息債券。根據當天簿記情況及票面利率,本著低成本低利率擇優原則,最后鎖定發行規模2.78億美元,期限3年期,票面利率3.8%。此次發行是濟南金控創立至今首次實現境外融資和美元債發行,也是2021年以來全國金控類企業最大規模的美元債券發行、濟南國資所屬企業最大規模的美元債券發行,實現了2021年以來山東省內無國際評級公司發行境外債最低票面利率。

????在近期波動較大的市場環境下,濟南金控精準把握發行窗口,果斷推出交易,受到了境外資本市場的密切關注。濟南金控于8月27日向市場公告,并于8月30日舉行大型投資者路演,吸引大量高質量境外投資者參加。集團領導對公司信用亮點進行了全面深刻的展示,獲得了投資者的高度認可。公司于8月31日啟動簿記建檔,投資者認購踴躍?;趶妱诺馁~簿表現,本次交易最終定價較初始價格指引4.2%大幅收窄40個基點至3.8%。

????此次成功發行境外美元債,標志著濟南金控成為國際資本市場俱樂部的一員,融資朋友圈進一步擴大,為公司進一步拓展主營業務、服務實體經濟、整合金融牌照資源與優勢奠定了堅實的基礎,助推公司包括境內債券、境外項目貸款、股權融資、流動貸款等各種融資工具的靈活運用。更對提升濟南在國內外資本市場形象、展現良好信用資質、促進未來招商引資等方面具有重要意義。

????下一步,濟南金控將勇挑濟南市區域性金融中心建設先鋒隊的責任重擔,搶抓黃河流域高質量發展和生態保護等重大國家戰略機遇,以金控事業高質量發展助力新時代現代化強省會建設。

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